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下半年我国钢材市场走势分析与预测

2018-12-07 02:38:35

下半年我国钢材市场走势分析与预测

上半年以来,国民经济良好发展势头的推动,下半年国家继续坚持扩大内需战略方针和积极财政政策对经济支持作用依然稳健,为迎接党的十六大的召开,社会各界对加快经济发展的热情高涨,西气东输,西电东送,青藏铁路,北京奥运工程的启动,以及社会稳定等各方面工作力度的加强,国民经济将持续7%以上增长速度的良好政治经济环境,美国、欧盟、日本等世界经济的复苏,世界经济贸易的回升等,都将有助于社会投资、生产、消费、进出口贸易增长,进而极大地带动我国钢铁生产经营与市场的平稳发展。但加入WTO对我国钢铁工业的影响和冲击还远没到位,世界政治经济的诸多不确定因素,又将给钢铁经济贸易带来深刻影响。1、内需持续强劲,钢材消费将持续增长。但钢材消费强度与增长幅度将有所减弱。国家继续坚持扩大内需方针和积极的财政政策,并随着房地产、设备制造、汽车、煤炭、电力等新一轮经济增长动能的积聚,下半年我国钢材 消费将持续增长的势头。预计全年钢材表观消费量将突破1.9亿吨,接近或达到2亿吨水平,扣除重复统计等因数,实际钢材表观消费量也将在1.8亿吨以上,比上年增产16%左右。下半年,随着国债投资结构的调整,固定资产投资增幅的减缓,建材类长材消费强度和增长幅度将有所减弱,但随着机械制造、汽车、家电等行业的加快发展,扁平材需求将持续旺盛。今年上半年以来,机械制造行业超常发展,生产、销售、出口、盈利指标逐月攀升。月机械工业总产值达8397亿元,同比增长21。38%,其中工业增加值1578亿元,增长16.53%。销售收入为7633亿元,同比增长20.39%,产销率96.48%,都是逐月提高;实现利润逐月增加,月平均月利润24亿元,3月达61亿元,4月75亿元,5月84亿元,6月97亿元.月份已累计实现利润364亿元,同比增长35.39%,从三月份起包括农业机械、重型机械全面扭亏;出口逐月上升,出口创汇从月同比增长9.85%,上升到月份的增长15.8%,出口额从1月份的29亿美元增长到5月份36亿美元,月累计出口额达164亿美元,预期下半年仍将保持这一良好发展势头,全年工业总产值保持增长20%以上。加入WTO,促进了我国汽车工业的快速发展,今年月全国生产汽车166.28万量,同比增长30.3%,其中5月份生产33.6万量,同比增长53.5%。比4月又加快18.1个百分点,5月份生产轿车8.1万量,同比增长41.3%,增速比上月加快9.2个百分点,载货车13.4万量,增长64.9%,增速比上月加快29.6个百分点;一汽解放牌卡车月份已销售11.22万量,同比增长33.7%;而进口则是平稳增加,全年进口汽车配额80亿元,其中零配件约占1/3,比去年实际用汇44.38亿美元,增加80%,但月份只用了配额21.5亿美元,仅为配额总量的27%,没有出现大幅度增长。预计全年汽车工业销售收入将增长22.81%,北京-现代已经于近签约,各持股50%,初期投资2.5亿美元,今年底就要出车,有关方面预测,在全球汽车产能过剩情况下,仅有中国、东欧汽车产能快速提升,2005年中国市场将有汽车400万辆。目前国内一批老牌生产企业,如一汽大众、上海大众、神龙、上海通用、广州本田等生产规模进一步扩大,加快新产品推广上市,同时一批新的企业,尤其是一批民营企业挤进轿车生产领域,使国内汽车生产产量和车型品种将大大增加。家电行业是我国发展快、也是出口增长快的产品,今年以来继续保持较快的生产增长和出口增长好势头,月份全国机电产品出口达681亿美元,同比增长24.9%,占全国出口总额比重达47.92%。预计下半年机电产品出口仍将保持增长%左右。从目前市场消费情况,因六月份天气凉爽,空调器销售遭遇熊市,库存增加,月份全国已生产2060万台,下半年将不得不控制产量,微波炉主要靠出口而增长,电冰箱、冷冻箱、洗衣机、抽油烟机、电风扇、电饭锅、吸尘器等产品,由于农村市场的逐步渐进,生产也仍将以平稳为主。上述产业发展的变化,也必将带动钢材市场需求消费结构的变化。(1)型线材供给充足,但需求强度将减弱。月全国已生产各种普通型线材4787万吨,同比增长21.50%;已进口61.71万吨,同比增长31.10%;出口68.48万吨,同比增长10.2%,出口大于进口,进口对国内市场没有冲击。但小型材、线材生产增长势头过猛,月份分别达到2611万吨和1708万吨,同比分别增产517万吨和285万吨,增产24.69%和20.07%,随着去年以来至今年上半年十五条小型连轧和高速线材生产线的投产达产,下半年的增产量将进一步超过上半年,预计全年小型和线材总产量将达5300万吨和3500万吨以上,比上年增产1000万吨和550万吨以上。上半年小型和线材都是出口大于进口的净出口钢材品种,已显示出较强国际竞争能力。但随着国债投资结构的变化,五月份以来固定资产投资增速的回落,国有及其他经济类型投资5月比4月回落4.8个百分点,实际使用外资回落5.8个百分点,月比月房地产回落2.1个百分点,如此高的小型线材增长幅度,尽管是净出口,但是出口量太小,能否保持小型、线材市场价位的平稳运行,则关键是国内生产企业能否自律协调,搞好供需关系的大体平衡,否则价格战在所难免。但重点大中型钢铁企业小型、线材产量比重仅占全国总产量的70%和80%,其他中小企业又占有其较低成本等优势,市场竞争将是更趋激烈的,重点大中型企业必须在高品牌、高质量、低成本上下功夫,以增强其竞争力。及时搞好区域市场协调将成为下半年的一项重要工作。(2)中厚板需求旺盛,供求可基本平衡。上半年全国生产中厚板1209万吨,同比增产198万吨,增长19.64%。随着机械制造、钢结构、造船业、载重汽车等需求不断增加,今年进口继续大幅度增加,月已进口中厚板46.89万吨,同比增长170.83%,而出口仅16.57万吨,同比下降41.83%。由于西气东输等重点工程的需求,月中厚板卷生产同比增长23.17%,其产量比重达到36.8%,比上年同期上升1.7个百分点;其中造船板增产24.3%,管线钢增产59.8%,鉴于这些行业下半年的继续快速发展势头,预期下半年中厚板需求将继续看好,但由于一批中厚板轧机的改造投产,能力增加,一批热连轧机组和薄板坯连铸连轧生产线的建设,中厚板卷生产调节余地大,供求关系完全可以由企业间自律协调,保持基本平衡。预期全年中厚板表观消费量将达到2400万吨以上,同比增长19%。(3)薄板类品种需求继续增长,薄规格品种供给不足。随着汽车、家电、轻工等行业快速发展,薄板材消费逐年增加,国内生产的增长跟不上消费需求的增长,尤其是冷轧薄板、镀锌板、不锈钢薄板中更薄规格的品种进口逐年增加。今年上半年全国生产薄板1089万吨,同比增产112万吨,增产11.14%,虽比上年的增长速度0.17%加快了10.97个百分点,但其增长速度远低于钢材生产的平均速度。月全国进口958.51万吨,出口59万吨,净进口900万吨,占薄板表观消费总量的42.35%,其国产薄板国内市场占有率下降3.63百分点。是全国钢材消费总量中进口多的品种。尤其是1mm以下冷轧薄板总计进口达302.32万吨,同比增长40.73%,冷卷进口119.16万吨,同比增长达56.7%;冷轧不锈钢薄板进口46.29万吨,同比增长55.38%。根据上述行业发展对这些薄规格品种的要求,下半年的供求矛盾仍然很大,不断提高冷、热轧薄板的供给,市场潜力巨大。热轧薄规格卷板市场需求好,下半年仅有梅山改造投产新增60万吨能力,另外,到年底或明年初才有唐钢薄板坯连铸连轧和武钢2250热连轧昆钢炉卷、酒钢炉卷、邯钢二期以及鞍钢二冷轧、昆钢冷轧、攀钢冷轧改造将投产试产,今年下半年邯钢、包钢CSP、宝钢1580、CAPC、攀钢、武钢、鞍钢冷热连轧生产线还分别安排了检修,冷热薄板资源投放量没有大的变化。(4)冷轧硅钢片,进口比重大,以冷代热,进口将大幅度增加。硅钢片是机电产品的重要原材料。2001年全国表观消费量达250万吨,其中冷轧硅钢片为168.29万吨,占总消费量的67.39%,热轧硅钢片81.58万吨,占总消费量的32.61%。进口达85.11万吨,占总消费量的34%。今年上半年表观消费量略有下降。预计全年表观消费量将与上年基本持平。近国家经贸委2002年第34号《公告》明确2002年底之前停止生产热轧硅钢片;2003年3月之前,机电产品生产单位不再使用热轧硅钢片作为原料,2003年6月底之前,各类企业不再销售和采购含有热轧硅钢片的机电产品。热轧硅钢片停止生产后,冷轧硅钢片将严重供不应求,进口量将大幅度增加。目前国内冷轧硅钢片生产企业武钢、宝钢、太钢,今年生产量多万吨,(其中宝44万吨、武42万吨、太12万吨)比去年增产12万吨,增长13%。其中宝钢出口约8万吨;今年进口预计将达80万吨,进口比重31.5%,加上国内生产的热轧硅钢片预计达84万吨,全年资源投放量将达到254万吨。明年上半年武钢新的生产线投产,可使武钢增加22万吨生产能力,当年增产10万吨产量,宝钢、太钢近期没有新增产能的项目安排,预期明年全国冷轧硅钢片产量可达110万吨,若热轧硅钢片停产后,冷轧硅钢片国内资源将严重不足,年进口需要150万吨以上。武钢"十五"计划中冷轧硅钢片达108万吨生产能力的建设项目建议提前实施,预期全国冷轧硅钢片生产能力也仅165万吨,自给率也只有65%左右,建议宝钢、太钢或武钢能进一步改造扩建,增加其生产能力,国家在立项和资金上给于重视支持,力争尽快使自给率达到80%以上。(5)镀锌、彩涂板生产发展快,基板供给不足。据各方面调查统计,至2001年底全国已建成投产的镀锌生产线约15条,设计能力246万吨,当年产量约205万吨,今年内还将有邯钢、无锡刘大中、首钢等3条线投产,设计生产能力50万吨,预计今年总产量将达到221万吨,明年还将有鞍钢和广州南方等5条生产线投产,设计生产能力140万吨,到明年底全国将有镀锌生产线20条,生产能力436万吨,加上目前正在规划建设的项目,预期到2005年镀锌板生产能力将达726万吨,比2001年增加480万吨。至2001年全国已建成彩涂板生产线22条,设计生产能力141万吨,今年底前还先后有4条生产线建成投产,设计生产能力35万吨,明年还将有4条生产线,设计生产能力57万吨建成投产,预期到2005年底全国彩涂板生产能力将达到320万吨以上,当前的主要问题是基板供给不足,高质量的彩涂板生产困难。板材关键品种的产业集中度相对较高,只要我们随时注意搞好以重点关键品种市场的协调工作,互相交流信息,协调供求的平衡,是能够保持板材市场平稳运行的。2、临保措施实施,进口压力趋缓由于美国201条款实施和欧盟、加拿大等各国先后出台的一系列保护措施,以及我兑现入世关税大幅度减让的承诺等影响,今年以来我进口钢材逐月增产,上半年已累计进口钢材1172万吨,同比增加320万吨,增长37.5%;累计进口钢坯314万吨,虽比上年同期减少150万吨,下降32.4%,但从3月以来也呈逐月增加势头。5、6月进口均达68万吨水平。3月23日起对韩、俄、乌、哈、台进口冷轧板反倾销立案调查和5月24日起对9类、48个税号钢材(坯)实施临时保护措施后,进口逐月大幅度增加势头有所抑制,但进口量仍然居高不下。月进口量从1、2月的150万吨和130万吨上升到3月的212万吨,4月236万吨,5月209万吨(放长假),6月235万吨。其中冷轧板进口从1、2月的49.62万吨、41.86万吨上升到3月的63万吨、4月72.69万吨,5月62.69万吨,6月份63.01万吨。月已累计进口352.88万吨,同比增加87万吨,增长32.59%。实施临保措施的8类47个税号的钢材从5月24日至7月22日止已总计进口274.86万吨。占总配额的55.20%,已进普板坯30.03万吨,占配额总量的94.7%。按照目前所掌握的数据进行初步测算结果是:全年进口钢材量将达2200万吨以上,比上年的1722万吨增加500万吨左右,增长30%。3、国际贸易保护,出口形势严峻据OECD调查统计,全球初钢产能达到11.09亿吨,约有30%产能过剩。去年以来,在美国的倡导下,OECD曾4次召开世界钢铁会议,商讨压缩过剩产能和压缩钢铁生产问题,到目前为止,就国际钢铁市场而言,供大于求的格局并没有改变。由于世界经济的不景气,2001年全球钢材表观消费量7.42亿吨,比上年下降0.1%,美、日、法、德、韩等钢材消费大国钢材消费都较大幅度下降,钢材进口减少,全球钢材贸易量约1.96亿吨,下降约6.1%,美国、日本等一批大的钢铁公司生产经营陷入困境,日本五大高炉公司2001年财政决算利润全面赤字。今年3月20日起,美国201条款的实施,欧盟、加拿大、泰国、委内瑞拉十多个国家或地区,"多米诺骨牌"式连锁反应,先后出台各种不同形式的提高进口关税等保护措施,以及频频启动反倾销调查,全球钢铁贸易进一步下降,我国钢铁出口已严重受阻,上半年我国出口钢材和钢坯仅258万吨,同比减少133万吨,下降34.02%,其中钢坯出口仅35万吨,下降76.3%,钢材223万吨,下降8.23%。出口热轧薄板、中厚板、热轧条杆均下降40%左右,只有出口线材、角型材有小幅增长。7月4日,加拿大钢铁临时保护措施调查又初裁决定我对其出口的普通中厚板、冷轧薄板和螺纹钢已构成对其损害。我国从1996年-2001年总计对加拿大出口中厚板7.96万吨,平均年13260吨,出口冷轧板5.10万吨,平均年8507吨,出口螺纹钢前几年为0,仅去年出口了6.46万吨,中厚板和冷轧板分别占其进口总量的3.3%和2.23%,只有螺纹钢达到24.12%。如此的贸易环境,加上国际市场及世界经济发展的不确定因素的增多,下半年出口形势难有好转。但随着国际钢价的回升,也可能给我们一些具有比较优势的品种,如螺纹钢、线材、H型钢、中厚板等品种带来新的出口机遇,我们必须千方百计开拓新的出口机会。如美、欧、日、韩市场等。4、限产与贸易保护钢价上扬趋稳上半年以来,在多数国家钢材表观消费量下降的情况下,在先后采取保障措施的同时,开始控制了国内生产。月份,全球65个国家和地区仅有中国和中国台湾省以及韩国、印度以及加拿大等少数几个国家和地区是增产的之外,多数国家是减产,如美国、日本、俄罗斯、乌克兰、巴西、欧盟等,限产加上贸易保护,以及随着美、日经济等多数国家开始回升,国际市场钢材价格开始上扬。以后全球价格回升,世界钢材价格指数分别已由3月份的74.7,4月份的78.6,5月份达到86.5。全球螺纹钢、线材普遍涨价美元,薄板涨价美元。5月份美国钢市螺纹钢价格达298美元,日前也基本稳定在美元/短吨,线材美元/短吨;6月份以后美国钢市热轧板卷已从去年底的245美元上涨到330美元/短吨,冷轧板卷从325美元上涨至美元,镀锌板达美元,7月份我国进口方坯CIF价已达美元,板坯美元;日本东京1.2mm冷轧薄板价46000日元,1.6mm热轧薄板卷40000日元,合美元分别为374美元和325美元。三季度日、韩对我出口签订的热轧合同价格达美元,冷轧钢板美元,均比一季度提价达100美元左右;日本向美国和欧洲三季度出口板坯价格FOB价230美元和CIF价260美元。目前我国内钢材价格基本稳定,上海地区宝钢热板卷5月份以来一直稳定在2900元左右,冷轧卷4000元左右。中板在2800元左右,螺纹钢和高线分别在2200和2250元左右。钢材价格的回升,也带动钢坯 价格的上涨,进口钢坯也不会冲击建筑材市场。年底虽然进入钢材消费淡季,但只要临保措施能转入正式保障措施,我国钢材市场价位就不会出现大起大落,将以平稳运行为主,以保持钢铁行业经济效益稳定在一个比较合理的区间。5、创造品种质量优势,提高企业经济效益今年上半年以来,由于各钢铁企业不断加大技术进步,管理创新,对标挖潜,节能降耗,开发新品种等工作力度,打出了一批好的技术经济指标,提高了产品的技术含量和附加值,消化了大量上游能源、运输等涨价和产品降价等因素,加之临保措施的出台,自3月份以后企业经济效益有所回升,但从总体上看,产品销售成本的上升仍高于产品销售收入的上升,产品销售收入的上升远低于产品产量的上升幅度,企业盈利能力还很脆弱。月份重点大中型钢铁企业吨钢平均利润仅114.07元,比上年同期的148.36元下降46.59元,但在74家有钢、有材的联合企业中,平均吨钢利润达到114元以上的仅17家,占企业总数的23%,而亏损企业达14家,占企业总数的19%,其它43家企业只能算做微利企业。从以上分析可以看出,在全球产能过剩,我国钢铁产量规模不断扩张,钢铁市场竞争日趋国际化、白热化的情况下,必须坚持以优品种、高质量,以及独具的低成本竞争优势才能获得较好的经济效益。(摘自中钢协副秘书长黄金干在7月30日召开的“中国钢铁工业协会常务理事(扩大)会议上的讲话)

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